อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงปลายปีแบบนี้ คงไม่พ้นการเลือกช็อป ‘กองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF’ เพื่อเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี และยังเป็นทางเลือกในการออมเงินอีกทางหนึ่ง

ซึ่ง LTF แต่ละกอง ก็จะมีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกัน มาดูว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มี LTF กองไหนที่ผลตอบแทนโดดเด่นน่าสนใจบ้าง …

1. กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF)
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด 25 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
นโยบายการลงทุน: เป็นกองทุนแบบ Active Fund ไม่ยึดติดกับดัชนี SET50 แต่จะเน้นเข้าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก โดยลงทุนใน SET50 ประมาณ 70-100%


3. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 75% เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET50 มากที่สุด ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร


4. กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET50LTF)
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50 และสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50

5. กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF)
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Source: https://bit.ly/2UnxTeH