สำหรับผู้ลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” ไม่ว่าจะของบลจ.ไหนก็ตาม เชื่อว่าเรื่องของ ‘ผลการดำเนินงาน’ ของกองทุนที่คุณลงทุนอยู่ เป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนให้ความสนใจติดตาม แต่ข้อจำกัดหนึ่ง คือ คุณเป็นลูกค้าของบลจ.ไหน ก็มักจะมีข้อมูลของกองทุนที่คุณลงทุนในบลจ.นั้นให้ตามติดเป็นปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตามหากคุณสนใจกองทุนของบลจ.อื่นขึ้นมาล่ะ หรืออยากจะดูว่ากองทุนที่คุณลงทุนอยู่มีผลงานเป็นเช่นไร เมื่อเทียบกับกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันในภาพรวม ‘เรื่องยาก’ ก็ตามมาทันทีด้วยความร่วมมือระหว่าง “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)” และ “Wealthythai.com” เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอ ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงสร้างเมนูเฉพาะขึ้นมา คือ “Fund Performances” เพื่อพาผู้ลงทุนที่สนใจเปิดประตูสู่หน้าต่างข้อมูลของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ทางสมาคมบลจ.โดยตรงเลยทีเดียว เรียกว่า ‘ง่ายๆ ในคลิ๊กเดียว’ จริงๆ

เมื่อเข้ามาถึงหน้าต่างข้อมูลของสมาคมบลจ.แล้ว คุณก็พร้อมจะสนุกกับการค้นหาข้อมูลกองทุนที่คุณสนใจได้ทันที มีสารพัดเมนูให้คุณสามารถ ‘กำหนดค่า’ เพื่อช่วยในการ ‘ค้นหาข้อมูล’ ที่ตรงใจกับคุณที่สุด รวมถึงยังมีเมนูที่แสดงถึงข้อมูล ‘ผลตอบแทน’ รวมถึง ‘ความเสี่ยง’ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนไม่ควรละเลยเมื่อจะลงทุนที่ควรจะรู้ ไม่ใช่ดูแต่ ‘ผลตอบแทน’ เพียงอย่างเดียว การใช้งาน ‘Fund Performances’ นั้น ไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มกันเลยดีกว่ารู้จักสารพัดเมนูช่วยค้นหา ‘กองทุน’

มารู้จักกับเมนูในแทบหน้าต่างเมนูส่วนแรกกันก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ใช้ในการ “ค้นหา” กองทุนที่คุณสนใจเป็นสำคัญ
-All Fund Universes เป็นการแบ่งประเภทกองทุนตามลักษณะของการ ‘ซื้อ-ขาย” แยกเป็น ‘กองทุนเปิด (Open End Funds)’ , ‘กองทุนปิด (Close End Fund)’ และ ‘กองทุน ETF (Exchange Trade Fund)’ หรือถ้าจะดูทั้งหมดทุกประเภทก็เลือกเป็น All Fund Universe ไป อย่าลืมเลือกประเภทได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม ‘ค้นหา (Search)’ ด้วยนะ รายชื่อกองทุนก็จะแสดงอยู่ในตารางด้านล่างทันที ง่ายไหมล่ะ

“โดยรูปแบบการแสดงผลจะประกอบด้วย ‘ชื่อกองทุน (Name)’ , ‘รหัสกองทุน (Fund Code)’ ,’บลจ. (Company)’ ,’ประเภทกองทุน (AIMC’s Category)’ , ‘ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD)’ , ‘ราคาสุดท้าย (Last Price)’ และ ‘วันที่แสดงราคาสุดท้าย (Last Price Date)’

- All Companies เป็นเมนูที่ค้นหากองทุนแบ่งตาม “บลจ.” มีให้เลือกครบครันทุกบลจ. คุณสนใจบลจ.ไหนก็เลือกได้เลย อย่าลืมกด ‘ค้นหา (Search)’ เพื่อแสดงผลเหมือนเดิมครับ การแสดงผลก็จะเหมือนเดิม แต่ชื่อกองทุนจะเป็นของบลจ.ที่คุณเลือกเท่านั้น ถ้าไปผสมกับ ‘เงื่อนไขแรก’ ก็จะช่วยให้คุณค้นหากองทุนตามประเภทที่ต้องการของบลจ.ที่มองหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

- All Distributions จะเป็นเมนูการแบ่งประเภทกองทุนตามการ “จ่ายคืนผลตอบแทน” แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มกองทุนที่มีการ ‘จ่ายผลตอบแทนคืน (Inc)’ กับ ‘ไม่จ่ายผลตอบแทนคืน (Acc)’ แต่เก็บเอาเงินปันผลที่ได้รับสะสมกลับเข้ากองทุนเพื่อลงทุนต่อไป ชอบสไตล์ไหนกด ‘ค้นหา (Search)’ ได้เลย

- AIMC Board Category เมนูนี้เป็นการแบ่งประเภทกองทุนตาม “กลุ่มสินทรัพย์” โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ประกอบด้วย ‘กองทุนผสม (Allocation)’ , ‘สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)’ , ‘กองทุนหุ้น (Equity)’ , ‘กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income)’ , ‘เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)’ และ ‘กองอสังหาริมทรัพย์-กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน-กองรีท (Property, Infrastructure, REITs)

- All AIMC – Classification เป็นเมนูย่อยจาก AIMC Board Category หลังจากเลือกประเภทกองทุนหลักใน AIMC Board Category ได้แล้ว จะแสดงประเภทกลุ่มกองทุนย่อยของกองทุนหลักในเมนูนี้

- Enter name, ISIN or ticker เมนูนี้ใช้สำหรับค้นหากองทุนที่คุณต้องการรู้ได้โดยตรง แค่เพียงรู้ “รหัสกองทุน” เท่านั้น คุณก็ใส่เข้าไปค้นหาได้เลยง่ายๆ ในคลิ๊กเดียว

จบหน้าต่างเมนูส่วนแรกไปแล้ว มาต่อกันที่หน้าต่างที่2 ด้านล่างในส่วนแสดงผลข้อมูลกันต่อ ซึ่งจะมี “เมนู” อยู่ด้านบน 6 เมนูด้วยกัน ประกอบด้วย

-Daily NAV เป็นการแสดงผลที่เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเข้ามาในการค้นหาข้อมูลในหน้า Fund Performance อยู่แล้ว แต่ที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา คือเมนูอื่นๆ ถัดไปทางขวามือนั่นเอง- Return เป็นการแสดง “ผลตอบแทน (Return)” ที่นักลงทุนกองทุนส่วนใหญ่สนใจกัน จะแสดงผลเป็น ‘ชื่อกองทุน (Name)’ , ‘ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD)’ , ‘ผลตอบแทน 3 เดือน (3 Month Return%)’ , ‘ผลตอบแทน 6 เดือน (6 Month Return%) , ‘ผลตอบแทน 1 ปี (1 Year Return%)’ , ‘ผลตอบแทน 3 ปี (3 Year Anlsd%)’ , ‘ผลตอบแทน 5 ปี (Year Anlsd%) , ‘ราคาสุดท้าย (Last Price)’ และ ‘วันที่แสดงราคาสุดท้าย (Last Price Date)’

- Risk จะแสดง ‘ความเสี่ยง’ ของกองทุน โดยจะแสดงผลเป็น ‘ชื่อ (Name)’ , ‘รหัสกองทุน (Fund Code)’ , ‘ผลตอบแทน 1 ปี (1 Year Return%)’ , ‘ความเสี่ยง 1 ปี (SD%)’ , ‘ผลตอบแทน 3 ปี (3 Year Anlsd%)’ และ ‘ความเสี่ยง 3 ปี (3 Year SD%)’

นี่จะเป็นกลุ่มเมนูหลักๆ ที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนที่จะใช้กันบ่อย เพื่อหาข้อมูลกองทุนที่สนใจ ที่สำคัญคุณยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อีกด้วย ที่เมนูแสดงผลซึ่งมี ‘ลูกศร ขึ้น-ลง’ กำกับอยู่ด้านข้าง หากคุณคลิ๊กมันจะ ‘เรียงลำดับข้อมูล’ ได้ด้วย ทั้งจาก ‘มากไปหาน้อย’ หรือ ‘น้อยไปหามาก’ ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบกองทุนที่คุณลงทุนอยู่ หรือที่คุณสนใจได้เป็นอย่างดีส่วนเมนูที่เหลืออีก 3 เมนู จะเป็นการแสดงผลเป็นรายไตรมาส (Quarter End) ,รายปี (Calendar Year) และเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarks) ซึ่งนักลงทุนที่สนใจก็สามารถคลิ๊กเข้ามาดูได้เช่นกันมาถึงตรงนี้ แค่คุณคลิ๊ก “Fund Performances” ผ่าน ‘Wealthythai.com’ ที่นี่ จะช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามข้อมูลกองทุนรวมแบบติดขอบสนามกันเลยทีเดียว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่สนใจไม่มากก็น้อยครับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th, www.wealthythai.com/web

บทความโดย สรวิศ อิ่มบำรุง