“บลจ.ยูโอบี”...ปลื้ม ‘กองหุ้นญี่ปุ่น’ ผลงานดี เตรียมต่อยอดตอบโจทย์เกษียณ ส่ง ‘กอง UJSMRMF’ ขาย 17-26 เม.ย. นี้ ลุยหุ้นกลาง-เล็กในญี่ปุ่น มองมาตรการกระตุ้นภาครัฐหนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตดีในระยะยาว

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริหารกองหุ้นญี่ปุ่น ได้แก่ ‘กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)’ และ ‘กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM)’

ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก ‘United Japan Small And Mid Cap Fund’ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์โดดเด่นแตกต่างจากกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่นอื่นที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่

“อีกทั้ง ‘Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM)’ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ของกองทุนหลัก เป็นบลจ.ที่มีทีมวิจัยการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์บริษัทญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทใน Asia-Pacific และมีประสบการณ์ลงทุนเชิงรุกในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) มากกว่าสิบปี ดังนั้นพอร์ตการลงทุนจึงเน้นหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ”

‘กอง UOBSJSM’ และ ‘กอง JSM’ ได้ขายไปตั้งแต่ปี2014 แล้ว ถือ เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้งสองกองทุนจัดอยู่ในกลุ่ม ‘กองหุ้นญี่ปุ่น (Japan Equity)’ ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด (Top Quartile) เกือบทุกช่วงเวลา (ที่มา: Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 19) อีกทั้ง ‘กอง UOBSJSM’ ยังได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว

“ปัจจุบันเป็น 2 กองหุ้นญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของ ‘กอง UOBSJSM’ และ ‘กอง JSM’ รวมกันแล้วสามารถเติบโตกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน* (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 19)”

น.ส.รัชดา ยังกล่าวอีกว่า ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจาก 2 กองหุ้นญี่ปุ่นดังกล่าว บริษัทจึงเตรียมนำเสนอกองใหม่ในรูปแบบกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF)” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน และเชื่อว่าเป็นโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวระหว่างวันที่ 17-26 เม.ย. 19 นี้ 

‘กอง UJSMRMF’ เน้นลงทุนใน ‘United Japan Small And Mid Cap Fund’ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย ‘UOB Asset Management Ltd (Singapore)’ โดยกองทุนหลักมีประวัติดีเด่นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า MSCI Japan SMID Cap Index ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน อยู่ที่ 11.96% เทียบกับ MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 7.62% (ที่มา: Bloomberg และ UOBAM ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 19) ทั้งนี้กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

“จากสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ชะลอตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว  ‘กอง UJSMRMF’ ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังจะสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ”

น.ส.รัชดา กล่าวเสริมว่า ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ GDP ปี18 เติบโตขึ้น 0.7% และมีอัตราการว่างงานในปี18 ต่ำสุดในรอบ 38 ปี ที่ระดับ 2.3% นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลอาเบะ (Abenomics) และการปรับเพิ่มงบประมาณปี19 อีก 2 ล้านล้านเยน จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและเป็นแรงสนับสนุนทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามกำลังการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

โดยในปี 2019 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ 1% เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 0.8% (IMF , เมษายน 19) จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวจากนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการบริโภคภายในประเทศ  

“นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีนโยบายผลักดันให้การท่องเที่ยวเติบโตจะเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยส่งผ่านกำลังซื้อมายังภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง โดยในปี18 ตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 0.85% ของ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 4.15 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า”