“บลจ.วรรณ”...ร่วมมือ ‘ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย’ เสนอขาย ‘กอง ONE-COMPLEX3YA’ รับมือความผันผวนตลาดหุ้น เน้นกลยุทธ์ลงทุนในตราสารหนี้ควบคู่สินทรัพย์ทางเลือก ขาย 10-19 มิ.ย. นี้

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ จำกัด  เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนของตลาดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทย มีความผันผวนค่อนข้างสูง เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของวัฏจักรเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นให้มีความผันผวน ดังนั้นปีนี้บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกควบคู่กับการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผันผวนและป้องการเสียโอกาสการลงทุน

“ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปีนี้ เรายังคงดำเนินตามแผนธุรกิจหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายกองทุนรวมของเราโดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ ‘บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย’ นำร่องฐานลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการพิจารณาการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อนำเสนอ ‘กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA)’ ซึ่งเป็นกองผสมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยเน้นกลยุทธ์ที่มีน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิ.ย. นี้ ทั้งนี้กองทุนอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”

สำหรับ ‘กอง ONE-COMPLEX3YA’ มีระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) อายุโครงการ 3 ปี มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดประมาณ 93% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน และมีเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อครบอายุโครงการ 3 ปี

นอกจากนี้ กองทุนจะแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนบางส่วนประมาณ 7% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

โดยการจ่ายผลตอบแทนจะอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือระดับ ‘ดัชนีของ Franklin US index’ ซึ่งมี Notional Amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่า ประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Notional amount)

“บริษัทได้มีการจำลองผลตอบแทนจากข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (Back test) ในช่วงปี2001 – มี.ค. 2019 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักสถิติเพื่อให้ครอบคลุมช่วงวัฏจักรทางเศรษฐกิจทั้งขาขึ้นและขาลง โดยพบว่า ผลตอบแทนของ Franklin US index อยู่ในระดับที่ดี และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจของกองทุนนี้”

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อตอบโจทย์ภาวะตลาดที่มีความผันผวนในปีนี้ ‘กอง ONE-COMPLEX3YA’ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการเสียโอกาสในการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นและไม่ประสงค์รับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดมากนัก โดยที่สามารถถือครองการลงทุนได้ในระยะ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขในการลงทุนขั้นต่ำ 503,750 บาท รวมค่าธรรมเนียามการขาย

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ‘กอง  ONE COMPLEX RETURN 3YA’ เป็นกองทุน IPO กองทุนแรก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ‘ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย’ กับ ‘บลจ.วรรณ’ หลังจากที่ธนาคารมีแผนงานเปิด Open Architecture ที่ผ่านมา ซึ่งกองทุนนี้จะจัดจำหน่ายที่ ‘ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย’ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

“กองทุนนี้ ธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นกองทุนที่ดี มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าในอนาคตได้และสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนของลูกค้าตามกลไกการทำงานของตราสารที่กองทุนไปลงทุนตามนโยบายฯ รวมทั้งกองทุนนี้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบัน ซึ่งธนาคารคาดหวังว่ากองทุนนี้จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมาและกองทุนนี้ จะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุนในปัจจุบัน"