Hightlight
- ปตท.สผ.ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 15,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย
- มีแผนจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้ที่ครบกำหนด
- การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่ปตท.สผ.เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากมียอดจองซื้อสูงกว่า 3 เท่า และเป็นหุ้นกู้เอกชนที่มียอดจองซื้อต่อรุ่นสูงสุดในปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัท
นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. กล่าวว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ. โดยได้ออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค้ำประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าที่เสนอขาย จำนวน 15,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 2.26 การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากมียอดจองซื้อสูงกว่า 3 เท่า และเป็นหุ้นกู้เอกชนที่มียอดจองซื้อต่อรุ่นสูงสุดในปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อปตท.สผ. โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ปตท.สผ.จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งชำระหนี้หุ้นกู้อื่น ๆ ที่ครบกำหนด” นายพงศธรกล่าว
นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ออกโดยบริษัทที่เป็นศูนย์บริหารเงินโดยเฉพาะ (Standalone Treasury Center) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AAA แนวโน้มคงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และมีธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
